关于居家养老服务政策落实情况的专项审计调查整改情况的报告 2024-09-19
根据青浦区审计局《关于本区居家养老服务政策落实情况的专项审计调查》（青审调报〔2024〕1号）专项审计调查报告，对本区2022年、2023年本区居家养老服务政策落实情况进行了审计调查，主要内容为长护险、养老服务补贴、老年照护统一需求评估、居家环境适老化改造等4项政策落实情况进行了专项审计，在审计中发现部分政策落实方面还存在一些问题。2024年6-8月期间，青浦区民政局对审计发现的问题进行了整改，现将审计整改相关情况报告如下：
一、成立整改工作推进组
成立由局长担任组长、分管副局长担任副组长，相关工作人员为小组成员的审计整改推进工作小组，会同区医保、区卫健委、区财政局以及各街镇协同推进整改工作，确保本次整改工作顺利完成有序进行。
二、召开整改推进会议
6月7日，在青浦区淀山湖福利院召开关于养老服务补贴、长护险自负补贴审计整改会议，区民政局分管领导、区财政局相关科室、区民政局养老和儿童福利科、区民政事务管理中心、各镇社区建设办、街道社区服务办、街镇财政所具体负责同志参加会议。会议下发《养老服务补贴政策落实情况专项审计整改工作方案》，要求各街镇及相关部门要高度重视本次整改工作，要把所有问题全部改到位，各街镇要明确整改责任人、联络员，要按照整改方案的要求和时间节点，做到责任明确、措施有力、整改到位、反馈及时。
三、相关问题整改情况
（一）关于长护险个人自负部分补贴政策未实现应享尽享问题整改情况
1.扩大申请对象经济状况申请受理面。2024年8月22日，区民政局下发《关于进一步做好长护险自负部分补贴、老年照护统一需求评估费自负部分补贴工作的通知》，要求各街镇社区事务受理中心应在申请对象申请老年照护统一需求评估时，告知申请对象：老年需求统一评估后，达到相应等级可享受长期护理保险服务，在满足特定条件下，可享受养老服务补贴、长期护理保险个人负担费用补贴、老年照护统一需求评估个人负担费用补贴相关政策。
2、加强政策宣传和培训。已经完成《青浦区养老服务政策汇编》宣传手册制作，并已下发至各街镇受理窗口、村居、养老服务机构等，加大对各项“居家养老”政策的宣传力度。7月17日，区民政局在香花桥街道社区文化活动中心对各街镇相关工作人员、受理中心工作人员、社区养老服务机构进行了养老服务补贴经济状况认定标准、养老服务补贴相关政策、长护险个人自负部分补贴政策业务培训。
3.通过大数据手段实现“应享尽享”。区民政局通过大数据中心已对2023年7月1日-2024年6月30日期间申请长护险系统与养老服务补贴系统、社会救助系统数据进行对比，并形成了长护险自负部分补贴对象名单。8月22日区民政局将名单下发至各街镇，各街镇可根据区民政局分派名单通知服务机构进行申报（如名单之外符合政策也可申请）。
（二）关于长护险个人自负部分补贴未及时拨付补贴资金至护理机构或个人整改情况（相关问题：涉及金泽镇、朱家角镇仅拨付部分补贴资金，华新镇、赵巷镇、重固镇、香花桥街道未有拨付记录，涉及金额548.56万元）
截止8月31日，涉及的6个街镇已全部对长护险个人自负部分补贴完成了复核，并拨付至护理机构或个人535.91万元。（赵巷镇226.34万元、重固镇142.93万元、华新镇35.6万元、朱家角镇50.75万元、金泽镇78.68万元、香花桥街道1.61万元，差额12.65万为复核后确认多申报预算。）
（三）本区低收入困难家庭经济状况认定口径不一致。整改情况
6月30日，区民政局下发《关于本区养老服务补贴经济状况认定标准操作口径的工作提示》，自2024年7月1日起，按照《上海市社会救助家庭经济状况认定办法》（沪民规【2024】10号）文件的规定，对本区申请享受养老服务补贴经济状况认定标准操作口径进行了部署。
（四）养老服务补贴政策未实现应享尽享整改情况（相关问题：白鹤镇和练塘镇锁定养老服务补贴享受人数，超过锁定基数但符合条件的申请人只能通过退一进一的方式等候。金泽镇自2019年起暂停了60周岁以上老年人补贴申请，后于2021年、2022年、2023年逐步将90岁、89岁、88岁以上老年人纳入居家养老服务项目享受范围，资金由镇财政全额保障）
2024年7月起，白鹤镇、练塘镇加大居家养老服务镇财政投入，现根据申请人数每年增加标的，逐步将符合养老服务补贴政策对象纳入服务范围，财力不足部分将向区财政进一步汇报。2024年5月，金泽镇已启动新一轮招投标程序，已严格按照市区两级相关政策执行。
（五）居家养老服务项目未执行政府采购整改情况（居家养老服务项目未执行政府采购，涉及金额3797.88万元。 审计调查发现，白鹤镇自2017年起委托上海青浦区艾芙老人家服务中心、上海青浦区佳抚居家养老服务中心两家机构开展居家养老服务项目，预算金额均超过了当年度政府采购限额，但均未按规定执行政府采购，而是采用直接委托方式，其中2022年、2023年度预算金额分别为2194万元、1603.88万元）
白鹤镇在5月6日启动了养老服务补贴项目政府采购，5月27日完成招标手续，6月11日签署服务协议，7月1日按新的协议实施。区民政局已对11个街镇的养老服务补贴相关招标后的合同进行备案管理。
（六）居家养老服务项目履约不到位整改情况
一是重固镇已督促第三方服务机构严格按照合同执行，相关资金已全部用于服务人员经费。二是对2023年标的内的服务补贴经协商一致不再支付管理费。
（七）项目结算价格高于合同价格整改情况（相关问题：2022年、2023年，朱家角镇委托上海九如城养老服务有限责任公司开展居家养老服务，合同约定服务单价31元／小时，实际按32元／小时结算，多支付资金14.99万元；金泽镇委托上海仁泽养老服务有限公司开展居家养老服务，合同约定服务单价31.95元／小时，实际按32元／小时结算，多支付资金0.69万元）
朱家角镇已完成追缴多支付第三方服务机构资金14.99万元。金泽镇已完成追缴多支付第三方服务机构资金0.69万元。
（八）养老服务补贴受理超时整改情况（相关问题：11个街镇在老年人提出补贴申请至委托经济状况核对环节普遍存在超时现象（已剔除疫情因素），且个别镇系统混乱、时点不清，无法核对申请受理时限）
为进一步加强对各街镇和第三方服务机构的指导和监督，区民政局已起草了《青浦区养老服务补贴管理指导意见（征求意见稿）》，将广泛征求各街镇和养老服务机构意见。7月17日，区民政局在香花桥街道社区文化活动中心对各街镇相关工作人员、受理中心工作人员、社区养老服务机构进行了养老补贴申请、受理和审批进行了培训。
（九）与长护险政策衔接工作不够到位整改情况
7月30日，区民政局对2021年11月-2023年12月期间，养老服务补贴与长护险服务重叠签到疑点数据进行了排查，共排查疑点数据40204条，发现其中13399条疑点数据可能存在违规情况，并下发各街镇《关于养老服务补贴与长护险服务重叠签到疑点数据排查的工作提示》要求各街镇对13399条疑点数据进行进一步核查，11个街镇共查出重叠签到违规12328条数据，涉及资金33.27万元，目前已经追回违规资金26.94万元，剩余6.33万元正在追回中。
（十）评估费用个人负担部分补贴政策未落实整改情况
区民政局通过大数据中心已对2023年7月1日-2024年6月30日期间申请老年照护统一需求评估系统与养老服务补贴系统、社会救助系统数据进行对比，并形成了老年照护统一需求评估自负部分补贴对象名单。8月22日区民政局将名单下发至各街镇，各街镇可根据区民政局分派名单通知服务机构进行申报（如名单之外符合政策也可申请）。
四、下一步工作
1.加强业务管理，继续做好审计整改工作。要进一步加强养老服务补贴工作条线业务培训，引导和帮助管理人员不断丰富专业知识、提升专业能力。对于还未完成审计整改的问题，继续加强监督，推动审计相关各项问题整改落实到位。
2.要举一反三，不断完善长效管理机制。要把整改落地见效与长效管理机制建设结合起来，坚持“当下改”和“长久立”相结合，既纠正审计查出的具体问题，又要不断完善制度机制，推动标本兼治，做到整改一个问题、规范一个领域，达到“以点促面”的整改效果，推动审计整改成果不断转化为治理效能。
3.坚持问题导向，标本兼治抓整改。要始终坚持问题导向的原则，在落实审计问题整改后，要针对薄弱环节，建章立制，切实建立起治标与治本相结合的监管机制。同时，要经常性开展自查自纠工作，及时发现问题，及时纠正问题，加强监管，防微杜渐，确保养老服务工作有序发展。
上海市青浦区民政局
2024年9月19日