青浦区2018年老年人综合津贴项目

绩效自评价报告

项目名称：老年人综合津贴

项目单位：上海市青浦区民政局（本级）

主管部门：上海市青浦区民政局

评价机构：上海市青浦区民政局

2019年06月

摘要............................................................................................................................................................. 3

前言.................................................................................................................................................................. 4

一、项目基本情况.................................................................................................................................... 5

（一）项目背景与实施依据.............................................................................................................. 5

（二）项目资金投入和使用情况..................................................................................................... 7

1. 项目实施情况.............................................................................................................................. 7

（1）项目实施流程......................................................................................................................... 7

（2）采购情况................................................................................................................................. 8

（三）项目实施及管理情况.............................................................................................................. 9

1. 项目立项及规划情况................................................................................................................ 9

（1）规划内容................................................................................................................................. 9

（2）立项情况................................................................................................................................. 9

2. 项目实施及管理情况................................................................................................................ 9

（1）招投标..................................................................................................................................... 9

（2）项目实施............................................................................................................................... 10

（3）政策补贴类........................................................................................................................... 10

3. 项目相关方................................................................................................................................ 10

（1）政策补贴类........................................................................................................................... 10

二、项目绩效情况.................................................................................................................................. 10

（一） 项目投入情况........................................................................................................................ 11

（二）项目产出情况.......................................................................................................................... 11

（三）影响力因素.............................................................................................................................. 12

三、项目主要经验做法........................................................................................................................ 13

四、项目管理存在的主要问题......................................................................................................... 14

五、进一步加强项目管理的建议.................................................................................................... 15

（一）预算安排和执行方面............................................................................................................ 15

（二）制度建设方面.......................................................................................................................... 16

（三） 项目管理方面........................................................................................................................ 17

（四）资金管理方面.......................................................................................................................... 18

（五）其他方面................................................................................................................................... 19

附件1:........................................................................................................................................................... 21

摘要

上海为贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《上海市老年人权益保障条例》提高老年人福利水平、扩大老年人受益面、促进老年人福利均等化的地方性社会福利政策—“老年综合津贴制度”，将目前实行的“高龄老人营养补贴”和“70岁以上老年人免费乘车”的单项补贴，统筹调整为全市统一的老年综合津贴，受益范围扩大到65周岁以上所有的本市户籍老年人。以年龄为标准分为五档：65-69周岁，每人每月75元；70-79周岁，每人每月150元；80-89周岁，每人每月180元；90-99周岁，每人每月350元；100周岁以上，每人每月600元。综合津贴通过银行卡（敬老卡）发放。

2018年该项目总预算172370000元，其中市级财政下拨资金84050000元，余下88320000由区财政统筹安排。截止到2018年12月底共为本区户籍65周岁以上老年人103800人发放资金165914785元，资金执行率96.25%。

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是资金执行率需进一步提升。由于老年人口的数据为动态性调整，在制作预算的过程中，只能通过历年的人口数据进行推算，导致资金预算与实际执行率有一定的偏差。二是财务管理制度需进一步加强，切实增强津贴管理人员法纪观念，牢固树立专项资金，专款专用原则。组织学习相关法律法规和有关专项资金使用、监督、管理的政策，增强法纪观念，切实把好工作做实，确保资金规范使用。

下阶段努力的方向：一是进一步沟通市级部门，增加人口预测的精准性，提供年龄增长趋势预测以及死亡趋势预测，便于资金预算，提高资金执行率。二是加强对分管关键岗位人员的廉洁从业教育、监督检查，夯实内部管理制度的执行落实，时刻保持高压态势，开展廉洁谈话，及时制止不良风气，纠正不良行为，切实增强法纪观念，牢固树立专项资金，专款专用原则。专项检查与日常监督相结合，事前审核、事中控制和事后监管相结合。实行“有检查，必督改”的原则。同时，组织学习相关法律法规和有关专项资金使用、监督、管理的政策，增强法纪观念，切实把好工作做实，确保资金规范使用。三是明确主要领导、分管领导和相关部门、人员的责任，落实“一岗双责”，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，完善点线面结合的监督检查体系，建立廉政风险评估和防控机制，结合工作实际，落实责任到人；建立资金使用集体审定、责任追究制度，实行项目资金专款专用，规范资金申请、审核、发放、监督等各个工作环节

青浦区2018年老年综合津贴项目绩效自评价报告

前言

为全面反映青浦区老年综合津贴项目实际执行情况和取得的实际成效，注重绩效管理链中的事中环节，以跟踪目标来监督管理过程，及时发现问题、及时纠偏整改，促进绩效目标的实现。根据上海市有关绩效评价工作规定的要求，通过与各相关部门充分沟通后形成本报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

    为积极应对人口老龄化、加强老年人权益保障，全面建设更高水平小康社会和社会主义现代化国际大都市，自2016年5月1日起上海正式建立统一老年综合津贴制度。

具有本市户籍且年满65周岁的老年人，发放老年综合津贴：（一）65-69岁，每人每月75元。（二）70-79岁，每人每月150元。（三）80-89岁，每人每月180元。（四）90-99岁，每人每月350元。（五）100岁及以上，每人每月600元。

相关文件依据：

一、《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号）

二、《上海市民政局、上海市财政局关于印发<上海市老年综合津贴发放管理办法>的通知》（沪民老工发〔2016〕12号）

三、《上海市民政局、上海市公安局关于印发<上海市敬老卡管理办法>的通知》（沪民老工发〔2016〕13号）

四、《上海市青浦区人民政府办公室关于印发贯彻落实上海市老年综合津贴制度的实施意见的通知》青府办发〔2016〕80 号

青浦区老年综合津贴年度所需资金列入区民政局年度部门一般公共预算，由市与区财政按 1:1 比例承担。其中区财政承担部分，根据各镇财力情况，区与镇实行差别化分担方案。徐泾镇、赵巷镇、华新镇、重固镇，区级财政与镇级财政按 1：1 比例负担；白鹤镇、朱家角镇、练塘镇、金泽镇，区级财政与镇级财政按 4： 1 比例负担。镇级分担部分纳入区与镇的财力结算，街道分担部分由区财政负担。实施老年综合津贴制度所需工作经费纳入区财政预算，由区财政部门统筹安排。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 项目实施情况

（1）项目实施流程

1）政策补贴类

立项阶段：

    根据前年老年人口数量按照，10%的比例增加资金额

规划阶段：

    2018年1月1日至2018.年12月31日

时间阶段：

    每月按上海市老年综合津贴发放管理信息系统核对的数据开展发放工作

招投标阶段：

    无招投标

2）政策补贴类

项目验收时间：

预算批复单位：区财政局

资金管理单位：区民政局

资金使用单位：区民政局

资金核拨单位：区财政局

3）政策补贴类

受益方：本区户籍年满65周岁的老年人

施工监理：

实施单位：区民政局

勘察单位：

预算单位：区民政局

运营管理单位：

施工单位：

产权所有者：

供应商：

设计单位：

投资监理：

预算主管单位：区财政局

（2）采购情况

（三）项目实施及管理情况

1. 项目立项及规划情况

（1）规划内容

1）政策补贴类

    2018年1月1日至2018.年12月31日

（2）立项情况

1）政策补贴类

    根据前年老年人口数量按照，10%的比例增加资金额

2. 项目实施及管理情况

（1）招投标

1）政策补贴类

    无招投标

（2）项目实施

1）政策补贴类

    每月按上海市老年综合津贴发放管理信息系统核对的数据开展发放工作

（3）政策补贴类

项目验收时间：

3. 项目相关方

（1）政策补贴类

预算批复单位：区财政局

资金管理单位：区民政局

资金使用单位：区民政局

资金核拨单位：区财政局

二、项目绩效情况

  综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：老年人综合津贴项目绩效实现情况良好，总得分为93.33分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

（二）项目产出情况

（三）影响力因素

三、项目主要经验做法

  2016年5月1日起上海正式建立统一老年综合津贴制度。在市委、市政府的领导下，区委、区政府的指导下，老年综合津贴日常管理工作稳步开展，切实让老年人享受到了政府的惠民政策，取得了良好的社会效应。青浦区民政局落实专人专职负责工作，并形成科学、有效的工作制度，每月提前准备，向区财政申请资金额度，根据市老年综合津贴工作信息平台提供的数据，认真核查发放清单，确保发放准确。同时积极做好银行发函通知其划款的金额及涉及的人数。老年综合津贴制度的日常管理有效保证了政策的落地，真正使其做到了提高老年人福利总水平、完善老年福利政策实现方式的角度。

四、项目管理存在的主要问题

  从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一是资金执行率需进一步提升。由于老年人口的数据为动态性调整，在制作预算的过程中，只能通过历年的人口数据进行推算，导致资金预算与实际执行率有一定的偏差。二是财务管理制度需进一步加强，切实增强津贴管理人员法纪观念，牢固树立专项资金，专款专用原则。组织学习相关法律法规和有关专项资金使用、监督、管理的政策，增强法纪观念，切实把好工作做实，确保资金规范使用。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

进一步沟通市级部门，增加人口预测的精准性，提供年龄增长趋势预测以及死亡趋势预测，便于资金预算，提高资金执行率。

（二）制度建设方面

    加强对分管关键岗位人员的廉洁从业教育、监督检查，夯实内部管理制度的执行落实，时刻保持高压态势，开展廉洁谈话，及时制止不良风气，纠正不良行为，切实增强法纪观念，牢固树立专项资金，专款专用原则。专项检查与日常监督相结合，事前审核、事中控制和事后监管相结合。实行“有检查，必督改”的原则。同时，组织学习相关法律法规和有关专项资金使用、监督、管理的政策，增强法纪观念，切实把好工作做实，确保资金规范使用。

（三） 项目管理方面

    明确主要领导、分管领导和相关部门、人员的责任，落实“一岗双责”，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，完善点线面结合的监督检查体系，建立廉政风险评估和防控机制，结合工作实际，落实责任到人；建立资金使用集体审定、责任追究制度，实行项目资金专款专用，规范资金申请、审核、发放、监督等各个工作环节

（四）资金管理方面

    对经审核拨付的资金，明确资金流向和使用用途，重点开展专项资金管理使用情况的监督检查，确保发放过程中的合法、合规。

（五）其他方面

    无

附件1:

相关附件
• 老年人综合津贴6.27.doc